Über mich
Jörg Plinkert – Ihr Wirtschaftsberater
Vom klassischen Bankenwesen zur unabhängigen Wirtschaftsberatung – fundierte Erfahrung für Ihren finanziellen Erfolg in Monheim, Düsseldorf und NRW.
Mein Weg zur unabhängigen Beratung
Meine Karriere begann mit einer fundierten Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparda-Bank West eG in Düsseldorf, am Leo-Statz-Berufskolleg. Dort war ich als Privatkundenberater und Investmentbeauftragter tätig – mit dem Schwerpunkt Fondsberatung und ganzheitliche Kundenbetreuung.
Der Wunsch, meine Kunden wirklich unabhängig beraten zu können, führte mich über spezialisierte Finanzunternehmen wie die Elisa Capital GmbH und die mitNORM GmbH in die volle Selbstständigkeit.
Heute profitieren meine Kunden von dieser umfassenden Erfahrung: eine Beratung, die ausschließlich auf ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse ausgerichtet ist – frei von Produktvorgaben und Vertriebszielen.
Bankkaufmann (IHK)
Ausbildung bei der Sparda-Bank West eG, Leo-Statz-Berufskolleg Düsseldorf
DIN-Norm Finanzanalyse
Strukturierte Analyse nach DIN 77230-Methodik für Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Erfahrung im Bankenwesen
Fundierte Expertise aus dem klassischen Bankenwesen und dem Allfinanz-Sektor
Unabhängige Beratung
Keine Bindung an einzelne Produktanbieter – im Interesse des Kunden
Beruflicher Werdegang
Ein Überblick über meine beruflichen Stationen – von der soliden Bankausbildung bis zur unabhängigen Wirtschaftsberatung.
Seit Juni 2024
Inhaber – Jörg Plinkert Wirtschaftberater
Selbstständige Beratung von Privatkunden in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge in Monheim, Düsseldorf und Umgebung.
2023 – 2024
Financial Guide – mitNORM GmbH
Selbstständige Finanzberatung als Financial Guide mit Fokus auf ganzheitliche Beratungsansätze.
2022 – 2023
Financial Planner – Elisa Capital GmbH
Beratung nach DIN-Norm in den Bereichen Investment, Fondsberatung und Immobilien als Kapitalanlage.
2022
Sachbearbeiter/Vertrieb – Mathis Ruff Rechtsanwaltsgesellschaft
Vertriebsunterstützung und Kundenbetreuung im juristischen Umfeld.
2012 – 2020
Privatkundenberater & Investmentbeauftragter – Sparda-Bank West eG
Privatkundenberatung mit Schwerpunkt Fondsberatung, Vermögensplanung und ganzheitlicher Kundenbetreuung.
Warum einen unabhängigen Finanzberater in Monheim & Düsseldorf wählen?
Die Wahl des richtigen Finanzberaters ist eine der wichtigsten Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft. Als unabhängiger Wirtschaftsberater bin ich nicht an bestimmte Banken oder Versicherungsgesellschaften gebunden. Das bedeutet für Sie: Ich empfehle ausschließlich Produkte und Strategien, die optimal zu Ihrer individuellen Situation passen.
Meine Beratung umfasst alle relevanten Bereiche der privaten Finanzplanung – von der Analyse Ihrer aktuellen Situation über die Entwicklung einer langfristigen Anlagestrategie bis hin zur kontinuierlichen Betreuung und Anpassung Ihres Portfolios. Dabei orientiere ich mich an bewährten Methoden der DIN-Norm Finanzanalyse, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Mittelpunkt stellen.
Ob Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung oder Immobilien als Kapitalanlage – vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und überzeugen Sie sich selbst von meiner Beratungsqualität.
Lernen Sie mich kennen
In einem persönlichen Erstgespräch besprechen wir Ihre Ziele und Wünsche – kostenlos und unverbindlich.
Erstgespräch vereinbaren